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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划(hua)通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福(fu)可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福(fu)可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股(gu)票将于(yu)2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计(ji)停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预(yu)计构成关联交易，但不会导致公司实际(ji)控制人发生变更。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金🍉🍒🍈。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。