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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及(ji)高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月(yue)初开始价格走势出现分化，小(xiao)麦强玉米弱。上半(ban)年国际谷物(wu)市场围绕(rao)出口、面(mian)积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响，美(mei)麦恢复上涨，区(qu)间上移。进入到6月份，天(tian)气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美(mei)玉米面积显著增加，种植期天气良(liang)好，美玉米遇(yu)阻回落。其后，因优良率提(ti)升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期(qi)价加速下行。在这个过程中，玉米下(xia)跌(die)拖累小(xiao)麦下(xia)行，谷物价格区间下移。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市場行情(qing)的主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)(bian)化(hua)。政(zheng)筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

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