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綜郃(hé)盈利、行(xing)業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月(yue)份行業配寘(zhi)方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💞🍄💗👚；出口方面😻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👘🌽。此外算力租赁订单持续落地🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🤍👗👢👗🥾、光学光电子、运营商🥕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥿。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍒🥥🍍🍆、放松监管的举措以及预期中的降息💝🩳。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍌🥦。“但在此过程中肯定会有一些考验🍄🤍😠。”

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这种(zhong)谨慎的交易行为与散户投资者的狂热形成(cheng)鲜明对(dui)比。随着美国及其他国家**逐(zhu)步推动稳定币合法(fa)化，这类通常与美(mei)元等资产挂钩的加密货币受到越来越多关注。监管机(ji)构和(he)金融行业仍态度谨慎，但美国总统特朗普的(de)公开支持助推了(le)这股热潮(chao)。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🍉，该指数基日为2012.6.29🩱💕，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👗💋🥔，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥻，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍏、图表、指标🤍🩰👗💖、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👚。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👡🥦🍇，基金的过往业绩并不代表其未来表现👗🍄💋💋，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👝🥥😈，基金投资须谨慎。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥾🥑、机器人、半导体、智能驾驶等💗，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时👛🥻👞👛，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🧡👚🍊🥿。