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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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三(san)鋼(gāng)閩(mǐn)(min)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控(kong)股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組(zu)建福建(jian)省工(gong)業(yè)控股集(ji)糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金(jin)80%股權(quan)無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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以发行日期为(wei)参考(kao)，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资规(gui)模52亿元(yuan)，较5月(yue)前值98亿元有所回落。按上市日期(qi)统(tong)计，6月(yue)定增发行募资规模(mo)81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然(ran)有望保持稳定，资(zi)金总需求规模维(wei)持低位稳定。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两(liang)周后举行的第21届(jie)联合(he)国气(qi)候变化(hua)大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管(guan)安全形势严峻，时任(ren)法国总统奥朗德坚定(ding)表示大会将(jiang)如(ru)期举行，称这是对恐怖主义的“最强回(hui)击”。最终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国(guo)际社会在危机中的韧性。

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1、强势股往往具备较强的示范效应👜🍌🍄，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍊👢🥥。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👄🍄👢。同理👡🧅，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得(de)二(er)季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。