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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重(zhong)心。

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货币(bi)市场净投(tou)放(fang)；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下(xia)行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个(ge)月/1年期/3年期国债到期收益率月(yue)环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕(tong)），量(liang)能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資(zi)金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示🎒，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、长期资本（Long-Term Capital Management）就是个很好的例子。那些人都极度聪明👛🍈💯，两个诺贝尔经济学奖获得者加一群特别“厉害的人”，而且还赌上了自己的身家。（2024-09-01）

2、不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为(wei)新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这(zhe)位(wei)科学家是一位有着自免创新(xin)药资产(chan)成功BD经(jing)验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席(xi)执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美国销(xiao)售和市(shi)场副总裁，后担任法(fa)国分公(gong)司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案的操盘手(shou)。