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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确(que)定风险。

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