黑色午夜

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍓🍊🥾，二季度产销均保持较高景气度🥒🍒🍇🧄，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍊；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒🍉🤬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👜😠。此外算力租赁订单持续落地👅🩱💗💗，半导体周期复苏与国产替代加速😻👡，半导体🧅、光学光电子🍒🥒🩰🍉、运营商🍄🌽🍄、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥑🥥😻😡，业绩有望改善👜🍅。

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1、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週(zhou)SHIBOR利(li)率(lv)月(yue)環比上行，6箇(gè)月/1年(nian)期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環(huan)比下行(xing)。截至6月27日(ri)，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券(quan)收益率方麵(miàn)，6箇月/1年(nian)期/3年期國債(zhai)到(dao)期收益率較(jiào)上月末(mo)分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和(he)AI产(chan)业催化，市(shi)场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。