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需求端，下半年海外生铁(tie)产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表(biao)现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性(xing)高。若(ruo)维持当前的(de)利润水平，预(yu)计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日(ri)均铁(tie)水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易(yi)热度(du)，我们(men)认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推(tui)荐如下(xia)：

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首先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)(shu)市淨(jìng)(jing)率(lv)PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行(xing)外，其餘(yú)(yu)均仍處(chù)于破(po)淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)(you)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)(jiu)凸顯(xiǎn)。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种(zhong)途径流入权益市场的概率(lv)也将进(jin)一(yi)步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中👘🍍👞，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💌🍏。