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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了地震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)(mian)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌(ta)，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)(ya)斷(duàn)，傷(shāng)(shang)及肺部，聽(ting)力也(ye)囙爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有(you)關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)(bao)道。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥿🥒🍍，大盘风格略占优。第二🍏🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘👜🥾🍍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤍🧅🥿，关注7月政治局会议的表述变化🩱。第四，市场交易和增量资金层面🍎😠👿，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨🤬👡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓🍈，成长价值风格或相对均衡💌🩳👘。

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行业配置上，适度均衡配置，建(jian)议(yi)关(guan)注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控(kong)等。

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1、经过测算😡🍓🍅，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍍🍄🥑，其后续表现更佳🥥💌。因此🥻🥦💞，我们根据“高成交👢👿、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💟👗。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、目前主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披(pi)露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披(pi)露，也不(bu)做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績的(de)趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除(chu)了(le)對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影(ying)響(xiang)。