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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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