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日前，中国人民银行货币(bi)政策委员会(hui)召开2025年(nian)第(di)二季度例会(hui)。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策(ce)工具的(de)总量和结构双重功能，加(jia)大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于(yu)合理水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局👄👡🍋。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍏🩱，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🍄🥬🥕🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👚🥿，目前利率仍处于较低水平🧡🍍👜，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🩱💟🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債(zhai)利率的風險溢(yi)價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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1、最后，物价企稳尚需时(shi)日。物价稳定是央行的货币(bi)政策目标，央行一(yi)季度(du)货币政策报(bao)告专栏提(ti)到，货币对物(wu)价发挥作用取决(jue)于供(gong)需对比情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上(shang)拉(la)影响(xiang)。增加货币(bi)供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模式下，反而(er)会带来产(chan)能和(he)供(gong)给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难(nan)以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要(yao)一定的时(shi)间。

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