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行业配置层面💕😡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💛🍊🥑，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💘。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🥥👅🥿，涉及上市公司包括比依股份🥝😠🩱、中光学🍒👝😡、蓝特光学🧡👢🍎、腾景科技、清越科技💞🥦、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👘，截止6月25日👅👝，6月重要政策约148个👠😡🥝🍈。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🌽🍍，多地出台政策推动家电👄💖🤍😡🥦、汽车等大宗消费相关更新升级政策🧅👗💖。2）资本市场方面🍌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟🍌😈，6月18日🤬🎒👜🍈，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会👗👘🥾，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍍🥻，积极推动金融开放合作以及高质量发展💌🥦。3）产业政策方面🥾，6月政策围绕新质生产力👠💕🍄🥿，医药生物等持续发布😈🍍👚🥕🍍。

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燃气主要受益于国际气价(jia)中枢回(hui)落(luo)，城燃企业成本下行(xing)，同时顺价(jia)机制落地，购销价差回归正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季(ji)度盈利有望改(gai)善(shan)。电力方(fang)面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有提升，同时用电需求稳健(jian)增长，全(quan)国重点电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价(jia)下(xia)行，成(cheng)本下降驱动(dong)盈利改善(shan)。

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1、“畱(liú)(liu)、改、拆、補(bǔ)，長(zhǎng)期、穩(wěn)定、優(yōu)惠的(de)資金支持讓(ràng)我們(men)耐心做好繡(xiù)蘤(huā)功伕(fū)，目前(qian)開(kāi)放的更新景觀(guān)已經(jīng)開始聚集人氣(qì)，未來(lái)我們將(jiāng)繼(jì)續(xù)把資金用在刀刃上，讓改造更新的經濟(jì)(ji)傚(xiào)益咊(hé)(he)社會(huì)傚益加快髮(fà)揮(huī)。”樑(liáng)玉榮(róng)説(shuō)。

2、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等(deng)；二是消费复苏和品牌(pai)出海，包(bao)括(kuo)潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性(xing)增(zeng)配黄金类防御性(xing)资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。