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而如中际旭创、新(xin)易盛、天孚通信等率(lv)先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作(zuo)的优秀企业将通(tong)过其(qi)技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占(zhan)市场份额。综上，国盛证券(quan)认为，海外算(suan)力复苏趋势已经(jing)较为显著，坚定推荐算力产业(ye)链相关企业如光模块行业龙头(tou)、以及光器件。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

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下半年美国经济(ji)增长(zhang)可能进(jin)一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑(yi)制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年(nian)3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联(lian)储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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