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“6月脉冲”在本周集中演绎👗🍋🍏，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👛😠🍎💖。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💯🍒🧅、长期维度下，均是乐观因素占优🩲。

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近期，A股新股市场保(bao)持活跃态势。6月26日，广信(xin)科技在北交所(suo)上(shang)市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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作为“巨轮”所在地的兴业(ye)太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有(you)不少顾客光顾，餐饮店(dian)外不少(shao)人在排队(dui)，茶饮(yin)店更是爆(bao)单。29日下午3点，商场内的阿嬷手(shou)作小程序点单页面显示，前方130杯制作(zuo)中，去茶山也显示127杯(bei)制作中。

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周(zhou)期的优质(zhi)企业，如(ru)当前(qian)盈利仍(reng)具有上调空间、基本(ben)面突出、受(shou)惠(hui)于政(zheng)策的行业，包括科技领域的半(ban)导体(ti)、互联网、软件(jian)服务以及AI相(xiang)关供应(ying)链，消(xiao)费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升(sheng)等；二是低利率环境下(xia)，保险(xian)、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜(qian)在机会。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍎，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🥭👅，未来的走势绝非一目了然。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。行业(ye)选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。