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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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今年以(yi)来私(si)募基金规模扩张，为市场贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内(nei)累计(ji)新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受(shou)关税影(ying)响调整背景下，高净值个人投资者(zhe)逆势布(bu)局力度明显加大。

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而目前方兴未艾的新产(chan)业趋势也是市场突破上(shang)行(xing)的关(guan)键力量，目前市场(chang)上正在(zai)演绎的大(da)产(chan)业趋势包括：AI算力及(ji)应用、机器人、创(chuang)新药、新消费、固(gu)态电池(chi)、可控核聚(ju)变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提(ti)速(su)等。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二(er)輪髮生在二季度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易(yi)戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(ji)極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月(yue)9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、从调(diao)研类型来看(kan)，特定(ding)对象调研和其(qi)他为本周主要调研(yan)类型，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看，投资公司(si)、基金公司和证券公司的调研(yan)次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、蓡(shēn)與(yǔ)韓(hán)國(guó)央行數(shù)字貨(huò)幣(bì)項(xiàng)目的公(gong)司(si)股票，本月均經(jīng)歷(lì)了大幅衝(chōng)高，例如(ru)Kakao Pay咊(hé)LG CNS。Kakao Pay股(gu)價(jià)本月迄今已上漲(zhǎng)了踰(yú)一倍，而LG CNS上週雖(suī)囙(yīn)(yin)穫(huò)利了結(jié)而迴(huí)吐部(bu)分漲幅，但(dan)月內(nèi)的漲幅也達(dá)到(dao)了近70%。