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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💘😻。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🩰🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗🧡🤍，半导体🥬、光学光电子🩱、消费电子、运营商、软件等💟🥒🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭💔🍌、光伏、自动化设备等👄💖；3）消费服务领域🥬🍑，如饮料乳品💓🥦🩱💝🍎、农副产品🍏😠👛、家电😡🥻😻、家具🍓🥾、饰品🍆👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿👙👄；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👡🩰🩳👿😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍒🍑。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💞💛👘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😡🥦👅💕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜👛👘💗、国防军工、有色金属（工业金属👞👛🍍💋、贵金属💝😻💘、小金属）、计算机等🧅💔👄。

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在关税的不确定影响下💔，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👡，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👘💘💌🥦，且继续维持年内两次降息预期🍏，整体降息预期变化不大。

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风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.7.15。指数成份(fen)股构(gou)成根据该指数编(bian)制规则适时(shi)调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形(xing)式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估(gu)的该(gai)基金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参(can)考，投资人须对任(ren)何自主决定的(de)投资行为负(fu)责。另(ling)，本文中(zhong)的任何观点(dian)、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接(jie)或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须(xu)谨慎。

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