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美联储与美元：美联(lian)储下半年货币政策决(jue)策(ce)思路或继续以等待与数据依赖为主，但一(yi)定程度上(shang)会面临(lin)劳动(dong)力市场软化风险。美(mei)联(lian)储货币政(zheng)策或有两种应对方式，其(qi)一为(wei)偏响应式货币政策(ce)决策思(si)路，在(zai)确认(ren)通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货(huo)币政策采(cai)取先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场(chang)动态，在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美(mei)元指(zhi)数(shu)下(xia)半年或延续震(zhen)荡(dang)偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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上海易(yi)居房地产(chan)研究院副院(yuan)长(zhang)严跃进在(zai)接受《证券日报》记者采访时表示，当(dang)前改善性住房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的(de)重视明显增强。中(zhong)高(gao)端改善产品成为支撑市场成(cheng)交的重要力量，也在一定程度上稳定了核心城(cheng)市的市场预(yu)期。随着“好房子”标准逐步推广(guang)，市场有望延续温和修(xiu)复态(tai)势，核心城(cheng)市改善(shan)需(xu)求(qiu)有望(wang)继续“领(ling)跑”成交。

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1、后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的(de)震荡特(te)征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱(bao)团而(er)是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均(jun)存在(zai)不确定(ding)风险(xian)。

2、当地时间2025年6月16日，巴(ba)西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施项目建(jian)设(she)。巴西将于(yu)11月在(zai)亚马孙城市贝伦(lun)举办联合国气候变化大会（COP30）。