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► 私人信用(yong)持(chi)续收(shou)缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期(qi)低于成(cheng)本，即(ji)私人部门面临的(de)融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流(liu)动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个(ge)框(kuang)架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表(biao)现的脉络：一方面，市(shi)场(chang)之所以能企稳(wen)反弹(dan)且(qie)底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积(ji)极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另(ling)一方面，市(shi)场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没有(you)彻底走出收缩(suo)。

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2、7、观点研判(pan)：纯碱仍处于产能扩张周期，但(dan)需求下半年也存(cun)在继续减量预期，出口需(xu)求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一(yi)步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损(sun)加剧的情况下是否存(cun)在企业减(jian)产现象需要重点关注，另需关注(zhu)下半年是否存在环保限产(chan)等外(wai)界因(yin)素(su)对生产的影响。