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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞👗😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费🎒👝🥬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢👜🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛🧡🥝🍊，这为指数后续突破上行🍇💟🥬👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍏👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股(gu)，仅作展(zhan)示，个股(gu)描述(shu)不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历(li)史业绩不预(yu)示指数未来表现。基金(jin)管理人评估(gu)的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评(ping)论(lun)、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投(tou)资人须(xu)对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使(shi)用(yong)本文内(nei)容所引发(fa)的直接或间接(jie)损失负任(ren)何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的(de)保证，基金投资需谨慎。

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1、东兴证券指出🎒，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍎。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥕🍊🍉，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🥝。综合来看🧄🥕👡，在行业供需格局预期改善的背景下🩳👄，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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