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基金業(yè)(ye)協(xié)會(huì)(hui)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月(yue)，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻(zhi)數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元(yuan)咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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配置(zhi)上，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机(ji)会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分(fen)位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从(cong)中观角度切入寻找景气支(zhi)撑方向。消费品两极分化、预期(qi)低迷。金融股(gu)优势(shi)仍在且有进(jin)一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关注三条(tiao)主(zhu)线。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩲🥥🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍💯💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘🥔💯。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👠💝🍏👛🥦，ETF净赎回规模收窄👿💘；市场风险偏好有所改善🍈🤬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍒👚🥦💓，重要股东净减持规模扩大👄💟🩱；IPO发行规模小幅回落😡🍑，再融资规模持平前期👞，资金需求规模低位稳定👅💕🥕🍊。展望2025年7月💋👞🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥕👜。

2、4、观(guan)点：下(xia)半(ban)年光伏终端订单走弱(ruo)，自下而上承压，产业链多环节库存(cun)积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体(ti)运行重心(xin)有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于(yu)工业(ye)硅。工业硅新(xin)疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅(gui)仍有部(bu)分供应边际(ji)增量(liang)。工业硅期现价差(cha)和集中注销引领仓(cang)单回流市场，晶(jing)硅高品位仓单(dan)仍需深(shen)跌空间(jian)减压。反弹强度(du)在于下(xia)半年晶硅产能释(shi)放和光伏抢装结束后余力，阶段空(kong)窗期将(jiang)成为(wei)库(ku)存缓释的良机。市场供(gong)需(xu)失衡，靠行业(ye)自救(jiu)驱动不足，仍需关注是否(fou)存在政策调控。