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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)子：1）美國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性超預(yù)期；2）歐(ōu)洲經濟復(fù)囌(sū)不及(ji)預期；3）日本通脹(zhàng)超預期上行；4）特朗普政筴(cè)超預期；5）中國宏觀(guān)經濟政筴不及預期

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背后原因来看🍑🍒，7月是中报业绩预告披露高峰期👘🥕，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🥔，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🤍🍌🍓，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😈，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍑。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍌🍅😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍌😠，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👗🍈👙，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥻💘；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥾🥕🥔。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东(dong)、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥价格指数(shu)上行；玻璃期货价格下行。

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2、去年，美国人平均将工资(zi)的(de) 7.7% 存(cun)入雇主提供的退休计划(hua)中，这一比例(li)创(chuang)下历史新高(gao)，且近一半的(de)参与者提高了(le)自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为(wei) 39%。