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据财联社VIP盘中宝(bao)•数(shu)据栏目此前梳理，在(zai)AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司(si)包括比依(yi)股(gu)份、中(zhong)光学、蓝特光学、腾景科技(ji)、清越科(ke)技、国(guo)星光电和华(hua)灿光电，具体情况详见下图：

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥥。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👗🧅。本次交易尚处于筹划阶段💞👝，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子相关产品订单量显(xian)著(zhu)增加，业绩增速(su)亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实(shi)现(xian)营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同(tong)比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增(zeng)速进一步加快，实现(xian)营业(ye)收(shou)4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母净(jing)利润(run)9319.44万元，同比增长1003.78%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的(de)工(gong)具，行业(ye)类ETF有望继(ji)续(xu)活跃。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先💌，盈利能力稳健👙👝🍍🥻，核心竞争力突出，产业生态引领强🍍，迈入世界一流芯片设计企业行列”。