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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳(wen)定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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30日早盘，金融科技反(fan)复活跃，翠微股份、东信和平涨停封板，宇信科技大(da)涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙、新国都、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖，场内价格涨逾1%，实时成交(jiao)额超4亿元。

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展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💋🍈😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏🎒，类似现象在2020年也出现过🍍💛👅🍈，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面👿🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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工作组的首要功能是重新审查美联储及其货币政策，尤其是在双重使命冲突时，分析其双重使命及(ji)决策的独立性；评估其利(li)率决策(ce)过程，探讨其双重目标的优先级，并分析货币政策对经济的影响。工作组的设立标志着美(mei)国国会试图在货币政策领域发挥更大作用，一方面促使美联储进一步提(ti)升其决策透明度，另一方面加强对其外部(bu)审查。美联(lian)储因此需要在公开场合进一步解(jie)释其政策(ce)选择(ze)，尤其是利率决策。工作(zuo)组有可能就通胀(zhang)和就业目标的权衡为(wei)未来的货币政(zheng)策框架提供新思(si)路。总之，工作组的设立预示(shi)着美联储职能以及货币(bi)政策框架在(zai)未来可能会发生重大转(zhuan)变。

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1、配置方面，短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产(chan)业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工(gong)是(shi)弹性较(jiao)高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会(hui)。

2、地面兵装板块指数再度飙升逾8%👞👞，创8年多来新高🥔💯，军贸概念、军民融合、大飞机🤬、核污染防治等多个细分板块亦再创历史新高。长城军工9日7涨停👙🩱，恒宇信通连续2日20%涨停🧡🧄🍓💟，利君股份🧅🍉💘、中兵红箭等也批量封板🥒🍊。