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4、錳(měng)(meng)鑛(kuàng)：港口錳鑛庫(kù)存自低位逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍(reng)然偏低，關(guān)註后續(xù)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)。港口錳鑛庫存自4月初開(kāi)(kai)始環(huán)比(bi)迴陞，澳鑛髮運逐漸增量，截止(zhi)6月(yue)中旬，港口錳鑛庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首(shou)次宣佈(bù)關(guan)鍵(jiàn)鑛産(chǎn)(chan)戰(zhàn)畧(lüè)，“此項(xiàng)戰(zhan)畧的覈(hé)(he)心昰(shì)把重點(diǎn)放在鉑(bó)族(zu)金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素上”。市場(chǎng)(chang)對(duì)未來(lái)南非錳鑛髮運情(qing)況(kuang)有一(yi)定擔(dān)憂(yōu)(you)，港(gang)口(kou)錳鑛價(jià)格企穩(wěn)迴陞。

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函件指出🍊，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🍄👘，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🧡🌽，监事会应尽职履行监督职责🍓👝，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任💖👜👅。”

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充(chong)说，当前(qian)，PTA呈现近强远弱格局，短时间(jian)内(nei)PTA维持(chi)低库(ku)存为基差保持强势及产业链利润提供(gong)支撑。但是，从(cong)远(yuan)期(qi)来看，PTA新装置投产且(qie)下半年检修计划减少，叠加聚(ju)酯(zhi)行业夏季需求(qiu)淡季来临，供(gong)需边际走弱将(jiang)制约PTA价格上行的空间。不过(guo)，从成本端(duan)来看，目(mu)前PX的(de)供(gong)需结(jie)构优于PTA，若PX装置出现(xian)计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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期货：7-9月，玉米(mi)现货市场处于新、陈交(jiao)替期，在进口玉(yu)米收缩、延迟拍卖等(deng)因素引发的”缺口理论(lun)”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中(zhong)旬开始玉米近月(yue)合约(yue)弱于现货，基差(cha)走强。远期合约跟随近月上涨，这(zhe)样远(yuan)期较新粮(liang)成本明显升水。从持仓表(biao)现来看，6月末玉米7月(yue)合约的持仓向9月转(zhuan)移，在这个过程中多头移仓有限(xian)，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口(kou)压(ya)制。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值(zhi)的机会(hui)。

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1、二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最(zui)低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上(shang)市以(yi)来新高，公司总市值近175亿(yi)元。

2、具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提(ti)振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延(yan)续较高增(zeng)长(zhang)，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替(ti)代等，销量(liang)边际(ji)改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏(fu)中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动(dong)同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速(su)，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心零部(bu)件企(qi)业率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩(ji)有望延(yan)续较快增长。