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操作层面🍎💕🥭💌，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍎，比如海外算力（光模块、PCB）🥔🧡💔、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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二、日本输华水产品企业应当(dang)符合我(wo)国进口食品(pin)境外生产企业(ye)注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请(qing)在华注册，获(huo)得(de)注册(ce)之日起(qi)生产(chan)的水(shui)产品方可输华；对于(yu)食用(yong)水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开(kai)展输华贸易。

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1、另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明(ming)顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)(qiang)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增(zeng)長(zhǎng)左右(you)。

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