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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议👛💌、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考💕🤬👘。每年7月🍄👄😻💘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔😠、基础化工🍋💕🍆、美容护理😈🤍🍇、社会服务、有色、钢铁等。

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