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展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能性较大(da)。

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