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1、4、总结：供需层面驱动有限，成本(ben)支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需(xu)求端(duan)变数仍(reng)然较大(da)，关注相关(guan)政(zheng)策，目前看供需层(ceng)面预期驱(qu)动(dong)有(you)限。成本端的支撑或(huo)增强，煤焦价格自(zi)低(di)位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有(you)上调(diao)预期，硅(gui)铁最主要生产成本(ben)就(jiu)是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下(xia)半年成本支撑或增强(qiang)，预(yu)计硅(gui)铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或相(xiang)对有限。

2、根(gen)據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)(huan)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分(fen)，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)(che)零(ling)部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池(chi)、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃(ran)氣(qi)等行業。