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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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细分行业来看🍅🍊，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍏💝🤍🥝，1-5月利润同比增长7.2%🥦💋🥥，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💟🥻👡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍅👅，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍓🥭👢、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👢🥻🍇🍆🥑，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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流动性1500股票池中🍇，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)😈🍇👄、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👅👄🍓💋。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥻、单季度ROE (-1.41%)。

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1、今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数(shu)达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越(yue)来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时(shi)空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升新产(chan)业趋势有望占优。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二(er)季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思(si)路，建议加大货币政策(ce)调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场(chang)运行(xing)情况，灵活把握政(zheng)策实施(shi)的力度和节奏。保(bao)持流动性(xing)充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷(dai)投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利(li)率定价自律机(ji)制(zhi)作用，加(jia)强利(li)率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融资成本下降。从宏观(guan)审慎的角度观察、评估(gu)债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政(zheng)策(ce)传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场(chang)韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇(hui)率超调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡(heng)水平上的基本稳定。