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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三(san)，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定(ding)責(zé)(ze)令中讅(shěn)(shen)衆環(huán)所改(gai)正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予(yu)警告，竝處以6萬元(yuan)罸欵；對湯(tāng)(tang)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以(yi)3萬元罸欵。

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2、在全球其他央行纷纷降息之际，日本央行准备加息，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心。在今年年初的时候🍈，美元/日元交投于159水平附近。