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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😡💘💯，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👝，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💘，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👄🍈，同比增长135%。轻功能😻🍒👢、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥬🥿🍏，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍇🍇👄🍆，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍆🎒，渗透率约70%。

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傍晚时分🍏，气温缓和💞🥾，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子💝、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势😻👛；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张👅；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照😻，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来🥔🥕👿，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。