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6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施(shi)，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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沪(hu)深(shen)300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差(cha)的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👠，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧡🍇🧄👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕💌🥭😠，红利也开始滞涨🍑🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🍏🍅🥝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍊、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👿👄🩱，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🎒🍊，以及AI智能化领域的追赶😠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉🍄💝🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑🥦。

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基于此👞👗😻💯，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点🍏🧅，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以(yi)10％位列第(di)四。

2、自2023年下半年以来🥥💓💯🍄，IPO市场迎来“速冻”🥬。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👿👙🍉，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🍄🩱，其中有多家称是基于“战略调整”。