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常青科技：公司首次公开发行股票募(mu)集资金投资项目“特种聚合(he)材料助剂及电子专(zhuan)用材料制造项(xiang)目”（以下简称(cheng)“募投项目”）已于2024年12月进行了(le)试生(sheng)产。截至目前，该募投项目经过(guo)前期试生(sheng)产，已完成对生产工艺(yi)、机器设(she)备的安装调试，相关生产线已(yi)于近日(ri)正(zheng)式投产。该募投项目(mu)投产后，将新增特(te)种(zhong)单体及专用(yong)助剂总产能(neng)12.05万吨/年(nian)。

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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、芯(xin)片股早(zao)盘涨(zhang)幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上(shang)涨5.44%，报36.85港元；上(shang)海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元(yuan)。

2、期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下(xia)半年股指期货的 贴水水平收敛。贴(tie)水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行(xing)递减，因(yin)多单抛售(shou)而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股(gu)指期货(huo)多单替代股票组合进(jin)行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深(shen)度贴水也变(bian)相提升了(le)场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套(tao)利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的(de)交易可能。