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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💞🩱，供给扰动仍在💯💕👡🥝。上半年财政政策呈现：发力前置💝，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年💔🍆🥔，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥿，将继续保证财政发力强度👢😈，短期增量政策出台的必要性并不强🍊👜。但是如果有超预期因素出现👅，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🍏，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍋、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🧄👢🍇。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍆🍎🥒🍅，这或仍将制约债市利率下行空间👘😻🥻，另外供给扰动仍存。

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1、6月27日，央(yang)行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低位運(yùn)行(xing)”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足(zu)存(cun)量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴(ce)仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)形成進一步提振。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。