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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金(jin)有限，而又由于有前期扭(niu)亏(kui)阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力(li)，整体增量资金会比较有限。

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上周，当被称为 “波(bo)动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下(xia)时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水(shui)平是自去年 7 月(yue)以来该指(zhi)标(biao)的下限(xian)。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、2．需求端，关税干扰频出(chu)拖累全(quan)球(qiu)橡胶需(xu)求预期，半钢(gang)胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传(chuan)导(dao)负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚(shang)未(wei)有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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