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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行💘🍒👘，同时顺价机制落地👡🥬💟，购销价差回归正常区间🌽👝💓🥔，推动企业毛差修复🩰🥾，二季度盈利有望改善👡。电力方面🍊👿，容量电价补偿机制落地💕🌽，相关收入或有提升👙，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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短期铁水(shui)暂(zan)无(wu)大幅(fu)下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来看(kan)，国内钢材终端需(xu)求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦(jiao)炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全(quan)月短(duan)期(qi)供给端或有扰动，而长期来看(kan)煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小(xiao)。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲(bei)观，叠加供给难有减量，压制盘(pan)面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进(jin)口以及宏观情绪。

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最终(zhong)6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风(feng)格表现较好，科技(ji)龙头和创业板指(zhi)领涨，科(ke)技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘(pan)风格后来居上(shang)，表现相(xiang)对(dui)较好。消费龙头跌幅较大。

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1、報(bào)告首先(xian)對(duì)半年以來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性、波動率以及各類(lèi)筴(cè)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理(li)。流動性方麵(miàn)，今年以(yi)來(lai)市場流(liu)動性畧低于去年全年均值水平，較(jiào)一季度成交金(jin)額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率方麵，各品種下方仍有(you)空(kong)間，結(jié)郃(hé)去年(nian)三季度(du)情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率磨底狀態(tài)。

2、基于(yu)这一(yi)大背景，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定，即以个人消(xiao)费(fei)支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标。关于最大就业目(mu)标，美联储考(kao)虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这(zhe)些(xie)因素随时间变化，因此未就其规定(ding)量(liang)化目标。该框架(jia)更多反映了美联储过去抗击高(gao)通胀的教训，因此在双重目标中向(xiang)价格稳定倾斜。