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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重(zhong)点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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