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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于(yu)分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基(ji)金(jin)边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银(yin)行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情(qing)推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提(ti)速；但ETF、外资未有明显增量。

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展望2025年下半年，汇(hui)丰认为，铝行业基本面仍(reng)然稳健(jian)，受到4500万(wan)吨(dun)产能上(shang)限(xian)、持(chi)续的“以旧换新”补(bu)贴(tie)、强劲的电(dian)网投资、电动车销售增长以及中美(mei)贸易(yi)谈判转暖(nuan)带来的出口预(yu)期改善所支持。不过，随(sui)着季节性(xing)因(yin)素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还(hai)担(dan)忧在经历了(le)2025年上半年政策(ce)推动后(hou)中国光伏装机增(zeng)速可能放缓（光伏(fu)行业约占(zhan)中国(guo)铝需求总量的(de)8%）、以及“以(yi)旧换新”政策效果可能开始递减，对(dui)需求构(gou)成下行风险(xian)。

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债市展望🎒😻。关税事件👜🍅🥬👘、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分👚🍅。短期内看不到债市进一步做多的催化因素👘🧅🍍🩳，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)(jian)行業(yè)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比去年衕期(qi)下降2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕(tong)期畧(lüè)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)天(tian)氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純堿(jian)行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及徃(wǎng)年衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)(shuang)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)(sun)停産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計純堿生産水平難(nán)有(you)大幅度(du)下降。

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