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展望后市🥭，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🥔👡👢，市场波动率也可能随之放大🩱。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优🥾。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优(you)的可能性较大。

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2、融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。并且从历史看，私募(mu)基金、融资余额、存在显(xian)著的正向(xiang)联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的(de)特征(zheng)。私募基金（尤其是量化对冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的(de)杠杆需求会驱动融资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易(yi)活跃度明显提升。