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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高(gao)于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期(qi)有(you)所升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🤍，目标已经直指去年11月的高点3509点👜😠👜，且不排除会挑战3509点上方🍊🤬💌，预计多头周期大概率会至少到7月中旬😡🍏🥦。需要指出的是🩱💋，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💘💖💞🥝，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👘🥔😡，军工、计算机🍍、传媒、电子🥕👙🍈、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配👄。

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推出(chu)“贷款(kuan)明白纸”，明示包括(kuo)各类融资费用在内的企业综合融资成本，提(ti)高(gao)了融资信(xin)息(xi)的透明度，提升了企业融资服务获得(de)感，是一项(xiang)务实的创新举措，也是深化金融(rong)供给侧结构性(xing)改革(ge)的生动实践。2024年9月起，中国(guo)人民(min)银(yin)行在山西、江西、山东、湖南、四川(chuan)5个省份试点开展明示(shi)企业贷款(kuan)综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽(hui)、福建等多个省(sheng)份(fen)陆续加入试点。试点的主要做法(fa)是，在签订贷款合同前(qian)，银行会(hui)与企业共同填(tian)写“贷款明白纸”，逐项填写(xie)企业获(huo)得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化(hua)率，清晰、真实、全面展示企(qi)业贷款综合融资成本(ben)，帮助企业理清融资(zi)成本明细账。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🍍，外资交易活跃度有所回升🥕💔， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、成份股方麵(miàn)，肥(fei)料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)部(bu)分箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍈🥬，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥿、非银🍊、电子、军工领涨。