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付倍佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生(sheng)科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)(dong)爲主，第二(er)輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港(gang)股PB、PE估值分位剛(gāng)好(hao)迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)(nan)言(yan)泡(pao)沫化。

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另一方(fang)面，下半年经济的(de)隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出(chu)口压(ya)力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增(zeng)长左右。

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第五，在双重目标(biao)的(de)关系及优先顺序(xu)上，该框架指出虽然(ran)双重目标通常是互补的(de)，但当美(mei)联储判(pan)断这些目标不互补时(shi)，它会考虑就业与最大就业的缺(que)口，以及(ji)通胀率与2%的偏差。

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1、龍(lóng)旂(qí)科技(ji)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了(le)髮(fà)(fa)行(xing)H股股票竝(bìng)在(zai)香港聯(lian)交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行上市的申請資料。

2、下半年美债(zhai)和美元(yuan)的定价将更加回归经济基本面(mian)数(shu)据和美联储降息预期，下(xia)周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数(shu)据、职位(wei)空缺(que)率和ISM PMI数据(ju)。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债(zhai)和美元的走势，此外(wai)关注特朗普美丽(li)大法案的进展。