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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👿🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇👛🍑🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行🍋，ETF净赎回规模收窄🥔👗🩲；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥝🥔🍅。资金需求端👝😠🥭👚，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💌👛，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗🍓💞，结构上融资资金有望延续净流入👞💞👝🍅。

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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会(hui)仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现(xian)能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心(xin)。

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