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6月工业金属价格多数上涨💞，库存多数下行🧄🍒🥦。铜👠🥥🍑🤍、铝、锡🥝👗😈、钴🥝🥾🥑💕、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🧅💋👿、铝💔👗🥿、锌💝、锡🩱💗🥒🍏、铅库存下行🥭，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🍇。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍎🍏🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍑🍒，TMT逆势改善，资源品🤍、必需消费、中游设备保持正增🥬🩲🥒💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥🩲👛💞💕。结合工业企业盈利👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑😠😡🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👛🧡👠💗、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈🥦🍄🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善🧅🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞🥒🩱，有望延续两位数增长👿👄🍄，其中饮料乳品、农副产品😻🩲🍄🍑、家电👿👚😡、家具👠🍌、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属、燃气、电力🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕👝🌽，叠加供给刚性或受限👛🍌😈，中报业绩有望边际改善。

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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱💟💟👡🍏，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压💓，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

2、下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)(jiang)有1隻新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子(zi)樹(shù)脂的(de)研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。