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本周（2025.06.23-2025.06.27🎒🎒，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数💗🧄。交易情绪方面💘，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍈🥻，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥻🤬👚，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👢，对冲成本（年化）均有减小😠💔🥒。资金面方面🥔，ETF资金出现止盈🥑👛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🩱👞💌、中小盘为ETF净流出主要方向🥒。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发(fa)力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政(zheng)策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论(lun)坛上(shang)，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发(fa)展(zhan)。3）产业政策方面(mian)，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布(bu)。

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展(zhan)望(wang)7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的(de)行业主要集中在部(bu)分消费品、高新(xin)技(ji)术制造业、价格上涨(zhang)的资(zi)源品等(deng)领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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