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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高(gao)彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估(gu)值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的(de)行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成(cheng)为引(yin)燃(ran)市(shi)场情绪(xu)的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技(ji)领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转(zhuan)向科(ke)技(ji)板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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2、6月份以来(lai)，公(gong)募基金发行市场热度显著提升(sheng)，新发(fa)基金规模持续攀升。Wind资讯数据显示，截至6月29日(ri)，当月(yue)新成立公募基金共计(ji)151只，发行总规模合(he)计达1205.56亿元，创年内月度新(xin)发基金规模(mo)新(xin)高。