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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私(si)募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得(de)超額收(shou)益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益(yi)0.79%。

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从目前基本面的趋势来看🍏🍄🩲🥒🥑，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍑🍇🎒，地产国内投资相对较弱的状态👗🍏。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面😻💖。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥥，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍑💯🍊。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍍🩲💌👡，可能反应了这种预期。

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對(duì)比過(guò)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于4月政治跼會(hui)議(yi)，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋(qu)势驱动为(wei)主(zhu)，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主(zhu)。当前(qian)，港股PB、PE估值分位(wei)刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回(hui)摆，难言泡沫化。

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1、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡👝🧄，大盘风格略占优💯🌽。具体来看🎒🎒🍊，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🩰🩱🩱，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🩱🥑。

2、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期👿🥕👿👞、钢厂减产超预期（下行风险）💛💕💞；2）终端需求超预期🥭、煤炭保供不及预期🍌🥾🎒🤬、进口资源持续紧张（上行风险）。