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1． 实际利率。该指标是联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值🍊，是衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫情发生后，随着美联储降息到0及PCEPI上升🥒，实际利率进入负值区间并持续扩大🩰🥾，至2022年3月达到周期谷底（-6.69%）💘🥥🧡💋。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时(shi)代(dai)，A股自由(you)现(xian)金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大(da)，是重(zhong)要(yao)的选股方向

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