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5月LCD 齣(chū)(chu)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾(gun)動衕比由正轉(zhuan)負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇(ge)，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇(ge)百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由(you)正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai) 4.52箇百分點至 0.49%。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预(yu)期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市(shi)场的扰动(dong)。

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（1）供应上看💕，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💟🍆，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🥔，丰水期大厂产能置换为主🍊🥦💯🥿，不过另有新疆硅料厂商检修结束💝💛，存在复产意愿🍒🥝🥔😠💝，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🍒🍓，过剩压力还将持续💛👞。（2）消费上看💌🍒，光伏抢装潮结束👜💟👙，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥒🥬，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、此外，广发成长领航一年持(chi)有A的表现也引人(ren)注目，其并非北交所主(zhu)题基金或医(yi)药基金，却凭借(jie)年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基(ji)金重点布局港股中的泡泡(pao)玛特和老铺黄金(jin)。泡泡玛特自2024年二(er)季度布局以来，连续三个季度持仓(cang)占比(bi)持续上升，从(cong)4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四(si)季度开(kai)始布局，截至2025年一季度持仓(cang)占比(bi)达到6.38%。

2、本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香(xiang)江砺剑”线上发放参(can)观(guan)票10000张，其中：山东舰(jian)2000张，湛(zhan)江舰、运城舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时(shi)开始预约，约满即止。