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美元遭遇自2005年以来最糟糕的年初表现，标普500指数经历了惊人的暴跌和闪电式的反弹。与此同时🍍，欧洲股市从投资洼地摇身一变成为投资者必备资产😈。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央(yang)行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所(suo)陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資(zi)金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面👛👝，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🧄🥻👄，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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1、降息方面🥒👚🍑，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍊🥭💌🍒🥾。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性💞👜。最新CME“美联储观察”数据显示🥻💟🍎👚，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%👝🍆🤬🩳，累计降息25个基点的概率为76%🤬👅🍈，累计降息50个基点的概率为16.4%💋。

2、中原证券指出，随着(zhe)行业景气度不断下(xia)滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年(nian)以(yi)来(lai)投(tou)资力度进一步下行，未(wei)来(lai)行业(ye)产能过剩的压力有望逐步缓(huan)解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域(yu)内(nei)外需求带动，化工领(ling)域需求有望出现复苏。未来随(sui)着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游需求有(you)望(wang)继续(xu)复(fu)苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动下，未来行(xing)业景气有望边际回暖。