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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡🥻😻；以斗争谋发展则发展兴😈，以软弱退让谋发展则发展衰。”***总书记的话掷地有声🍉🍆😻，“我们***人的斗争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的👅💓。”

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1、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)(lu)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)(fa)及應(yīng)用，在幾(jǐ)(ji)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼(yan)鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已(yi)有幾何光波導片等少量(liang)精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼(yan)鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片(pian)初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代(dai)，部分(fen)AR光機(ji)産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)(jie)段。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢💖👝。具体来说🍏👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💟👘👛🥔。第二，外部流动性方面🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥，加力实施增量政策”🍆👛👜，关注7月政治局会议的表述变化🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🤍👙，展望7月份🤍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿🥒🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍌、盈利能力💋、筹码分布👘、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩲👚、机械（自动化设备）🥕、医药生物（化学制药）👿、国防军工💛🩲👘👜、有色金属（工业金属🍄🌽、贵金属🍏🍋、小金属）、计算机等💗。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💟🍒👝、国防军工💔👚、创新药🍏🥬🍄👄。